Als der General erneut auf Hugos und Ritas Fährte gekommen ist, müssen sich die beiden von Freund Charlie verabschieden. Der verdingt sich weiterhin als Fleischbällchen-Koch, während sich Hugo und Rita in einer alten Ruine verstecken. Dort begegnen sie einer Elfe, die sie mit in den Norden nimmt, wo sie in einem geheimen Land lebt. Rechte: Your Family Entertainment