Das himmlische Schwert wurde einst von einer göttlichen Macht geschaffen, um den bösen Kriegsherren Raven Lord zu bekämpfen. Allerdings ist es mit einem Zauber belegt, der dafür sorgt, dass es jeden menschlichen Träger nach einiger Zeit tötet. Im Glauben daran, auserwählt zu sein, das Schwert dennoch führen zu können, nutzt es Nariko im Kampf gegen eine feindliche Armee. Doch nachdem sie feststellt, sich diesbezüglich geirrt zu haben, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.

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Young Marco ist ein Nachfahre des Forschers Marco Polo und begibt sich auf eine aufregende Reise in das mystische Königreich Xanadu. Er möchte es von dem Schurken Foo-Ling erlösen, der über magische Kräfte verfügt. Allerdings unternimmt Foo-Ling alles, was in seiner Macht steht, um Young Marco vom Königreich fernzuhalten. Mit der Unterstützung seiner Freunde, die ebenfalls über starke Kräfte verfügen, gelingt es Marco, Foo-Ling durch Raum und Zeit zu verfolgen.

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