Bei einem Italienaufenthalt verkleidet sich der berühmte Opernsänger Olaf Anderson aus Jux als Landstreicher. Der Gesangslehrer Paul Fiala wird auf den singenden Vagabunden aufmerksam und bietet Olaf an, ihm Gesangsunterricht zu geben. Erst will Olaf die Verwechslung auflösen, dann aber sieht er Gina, Fialas schöne Tochter. Ehe er sich versieht, ist er verliebt und entschließt sich, die Maskerade aufrechtzuerhalten. Er hofft, durch seinen Gesang Ginas Herz zu gewinnen.

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