Eine Spezies parasitärer Aliens überfallen die Erde und ermächtigen sich menschlicher Körper. Auch der Schüler Shinichi wird von einem Außerirdischen attackiert, doch er kann den Befall rechtzeitig stoppen, bevor er sein Gehirn erreicht. Doch der Parasit sitzt nun in einem Arm fest. Notgedrungen freunden sich die beiden miteinander an, ohne dabei jemandem aufzufallen. So gerät er zwischen die Fronten des Krieges zwischen Menschen und Aliens.