Yoko nimmt Simon und Kamina mit auf die Jagd, um Proviant für das Dorf Littner zu beschaffen. Unterwegs werden die drei von einem Beastman angegriffen, der ihnen weit überlegen scheint. Kurz bevor sie sich geschlagen geben müssen, beschließen die Freunde, ihre Roboter miteinander zu fusionieren, um so einen stärkeren Gunman namens Gurren Lagann zu bilden.

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Nach der erfolgreichen Verschmelzung der beiden Roboter Gurren und Lagann, will Kamina den Prozess verbessern und zusammen mit Simon trainieren. Doch dieser weigert sich. Später trifft Team Gurren auf die schwarzen Geschwister, die es sich ebenfalls zur Aufgabe gemacht haben, Beastmen zu jagen. Gemeinsam wollen es die beiden Gruppen nun mit einem Gunman mit 16 Gesichtern aufnehmen.

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Rossiu, der nun Teil der Gruppe ist, schlägt vor, einen Gunman zu verfolgen, um deren Sammelpunkt ausfindig zu machen. Allerdings kann der Roboter entkommen und die Freunde stoßen stattdessen auf ein Badehaus. Doch an dem Ort scheint etwas nicht mit rechten Dingen zuzugehen.

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Auf der Suche nach dem Hauptquartier der Gunmen treffen Simon, Kamina und Yoko auf eine Stadt, die im Untergrund liegt. Die Bewohner wissen nichts von den Robotern, die sich auf der Erdoberfläche aufhalten, und halten diese für Götter. Rossiu, der Sohn des Hohepriesters, erfährt schließlich die Wahrheit über sein Dorf und beschließt, die Freunde auf ihrer weiteren Reise zu begleiten.

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Nach Kaminas Tod bricht für Simon eine Welt zusammen. Der Junge muss seinem Team zuliebe weiterkämpfen, doch er macht sich selbst schwere Vorwürfe und wird fahrlässig. Bei einem Kampf gegen einen Gunman macht sich Lagann plötzlich selbstständig und stürzt mit Simon an Bord in eine Schlucht hinab.

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Viral stellt sich Simon und seinen Freunden erneut entgegen. Der Beastman möchte seinen Helm von Kamina zurückbekommen und fordert ihn zum Kampf heraus. Während der Auseinandersetzung gerät die Truppe unter Beschuss - und zwar von der mobilen Gunmen-Festung Dai Gunzan.

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Thymilph, einer der vier Generäle des Spiralenkönigs, kommandiert die Festung Dai Gunzan. Team Dai Gurren überlegt sich einen Plan, um den Feind zu besiegen und die mobile Festung für sich selbst zu beanspruchen. Dafür soll sich Lagann mit dem Koloss verschmelzen. Doch das riskante Vorhaben bleibt nicht ohne Konsequenzen ...

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Das Team ist misstrauisch, als es erfährt, dass Nia die Tochter des Spiralenkönigs ist. Als die Generalin Adine jedoch angreift und auch das Mädchen töten will, wird sie von Simon und seinen Freunden beschützt.

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